專題研究丨滑雪旅游:讓冬季旅游“熱”起來(下)

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  • 發布時間:2019-06-18
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滑雪是一種冒險、時尚、新潮的娛樂活動,純競技滑雪更是一項具有鮮明的競爭性與專業性的運動,為眾多尋求刺激的愛好者趨之若鶩。目前世界上比賽正規的大項目分為:高山滑雪、北歐滑雪(越野滑雪、跳臺滑雪)、自由式滑雪、冬季兩項滑雪、雪上滑板滑雪等。根據以上內容衍生出的的滑雪旅游,是依托雪資源,集趣味性、參與性、刺激性于一體的具有休閑、旅游、健身、度假、娛樂功能的體育旅游產品。更是滿足了消費升級后的旅游者的需求,讓冬季旅游更加火熱。

本研究主要對象為滑雪旅游,包括滑雪旅游的行業概況、國內滑雪游客市場特征、國內外滑雪設備(制造商)、國內滑雪制造商頭部、國內滑雪市場供給側方概況、未來發展預測六個方面。

本篇為包含后三個方面的滑雪旅游下篇。

上篇鏈接:專題研究丨滑雪旅游:讓冬季旅游“火”起來(上)

四、國內滑雪制造商頭部

(一)卡賓滑雪集團

1、發展概況

卡賓滑雪成立于2010年7月20日,2016年8月正式登陸新三板,成為“中國滑雪產業第一股”。公司專注于滑雪產業鏈綜合服務,經過多年的發展和運營形成了完整的產業鏈閉環。公司合作伙伴遍及亞洲、歐洲,包括日本北海道聯盟、韓國曼克斯、奧地利Tyrolean 滑雪聯合會、意大利萊特納集團等。

2、主營業務鏈

業務主鏈可分解為:新建雪場規劃設計、滑雪設備和裝備銷售(維修)、雪場運營管理、現有雪場升級改造等,可以為客戶提供“一站式解決方案”。業務核心為滑雪場規劃設計和設備器材及個人裝備銷售。

3、銷售優勢和特點

(1)“產品+服務”一體化銷售

卡賓滑雪作為國內為數不多的能提供“一站式服務”的公司,在為滑雪場提供設計服務的時候采取了聯動式銷售策略,通過向滑雪場提供設計服務費用減免等優惠,向對方提供滑雪場設備、裝備等器材的銷售。

(2)產品結構情況

在北京卡賓滑雪集團產品結構中,單板、雙板等進口裝備占公司個人滑雪裝備總銷售額的近70%;雪服、雪鏡、滑雪手套等國產品牌僅占公司滑雪裝備總銷售額的30%。

數據來源:卡賓滑雪集團年報

(3)“進口品牌代理+自主品牌研發”的雙軌戰略

公司與意大利迪馬克、奧地利哈根、奧地利ZANIER、雅馬哈等眾多國際滑雪品牌商深度合作,代理產品覆蓋了造雪機、壓雪機、索道、滑雪摩托等滑雪場地設備以及滑雪板、滑雪服等運動裝備。建立獨立滑雪裝備品牌SKI-ZONE。目前已經著手滑雪設備、個人裝備、器材的研發和生產。

4、主營構成

主營構成分為兩部分,分別是產品銷售收入和提供服務收入,其中產品銷售收入占比達到90%以上。據卡賓滑雪財報顯示,2018年1-6月,公司實現營業收入474.15萬元,同比減幅86.33%。

(二)探路者

1、發展概況

探路者是我國著名戶外品牌,國內戶外用品行業中首家上市公司及行業龍頭企業,連續7年成為國內戶外用品營收第一。2015年正式發布滑雪產品線,公司設立了北京探路者冰雪控股發展有限公司。主營業務包括戶外品牌探路者、探路者童裝、美國戶外品牌Discovery Expedition及戶外運動社區綠野網。

2、經營情況

2016年開始,探路者營收、凈利潤雙雙出現雙位數下滑。其中,探路者營業收入同比下滑24.42%;歸屬凈利潤同比下滑37.13%。2017年,探路者歸屬凈利潤再次暴跌151.24%,并出現虧損8485萬元。2018年度,探路者業績預告顯示,集團營收約13.5億元,凈利潤預計虧損將達到1.8-1.85億元。

數據來源:探路者年報

3、主營構成

主營業務按產品構成,可以分為戶外服裝、戶外鞋品、戶外信息服務、戶外裝備和體育服務。主營業務按行業劃分,可以分為戶外行業、旅行服務和體育相關業務。

數據來源:探路者年報

主營業務構成(按產品)

數據來源:探路者年報

主營業務構成(按行業)

數據來源:探路者年報

五、國內滑雪市場供給側方概況

(一)滑雪場空間分布格局

受氣候和資源影響,滑雪場分布呈現三足鼎立、一帶崛起和多點開花態勢。

三足鼎立:黑龍江省、吉林省和京冀

一帶:新疆和內蒙古為主體的新興滑雪旅游增長帶

多點:遼寧、青海、甘肅、云南、四川、山東、貴州、山西等省份形成了我國滑雪旅游多點開花的局面

數據來源:《2018中國滑雪產業白皮書》

數據來源:《2018中國滑雪產業白皮書》

(二)國內主要滑雪場開發

2015年北京申奧成功后,萬龍、萬科、一方(萬達)等為代表的滑雪服務商迅速崛起。以上述三者為代表的經營模式,是目前大型國內滑雪場的典型代表。

1、萬龍

(1)公司概況

萬龍始于2003年的萬龍滑雪場,由董事長羅力創建。萬龍滑雪場經營11年以來一直處于虧損狀態,憑著創辦人對滑雪的熱愛一直堅持。2015年,冬奧會申辦成功,萬龍實現了第一次盈利。目前,萬龍公司除了經營崇禮萬龍滑雪場外,還在2017年,在山西大同建設白登山滑雪場,由萬龍負責經營管理。定位更高的大同萬龍采涼山滑雪場也在今年開工。公司以滑雪場為經營主業,從崇禮沖出,實現品牌輸出。

(2)公司(萬龍集團)發展歷程

萬龍滑雪場位于崇禮滑雪組團,現已發展為以滑雪為特色的國家4A級景區。

(3)業態構成

目前萬龍已經基本形成了集專業運動、休閑活動、教育培訓、特色商業、游覽服務、節慶活動、溫泉養生等功能為一體的商業模式。

多功能為一體的商業模式

(4)營業收入

2016-2017年萬龍營業額約1.5億元。其中45%的營收來自滑雪,20%來自酒店,20%來自餐飲,10%來自培訓,5℅來自冬令營。預計今年總營業額增長20%。

(5)萬龍滑雪場

萬龍度假天堂(萬龍滑雪場)位于河北省張家口市區紅花梁區域內,為國內首家開放式滑雪場,雪場占地面積58平方公里,最高處海拔2110.3米,垂直落差554米,距北京市249公里,距張家口市60公里,是亞洲最早開放的雪場之一。

2007年被國家旅游局評為國內唯一以滑雪為特色的國家級AAAA級旅游景區,得到社會業界的普遍認同,并通過國際雪聯(FIS)的雪道認證,成功舉辦了多次國際雪聯FIS積分賽和遠東杯比賽。哈薩克斯坦滑雪隊、俄羅斯滑雪隊、中國國家滑雪隊、中國所羅門國家青年隊、日韓等國家專業滑雪隊紛紛將萬龍度假天堂作為指定的專業訓練基地。形成了滑雪運動為特色、商業配套、節慶娛樂、休閑娛樂、培訓等為輔助的綜合項目。

區位分析圖

(6)萬龍滑雪場消費鏈條

萬龍滑雪場完善的消費鏈條,為游客提供一條龍服務。滑雪場形成了高、中、初三種級別的32條雪道。

①重要項目

萬龍滑雪場共開發并建成雪道32條,其中:高級雪道22條;中級雪道6條;初級雪道4條,涵蓋特色蘑菇道8條及各類趣味雪道。樹林野雪總面積230萬平方米(其中初級30萬平方米、中級120萬平方米、高級80萬平方米)。

②關聯業態

除了滑雪場之外,還配備滑雪學校、兒童娛樂、滑雪住宿等關聯業態。萬龍滑雪學校教練隊伍由多名國家隊和省級運動隊從事競技滑雪的運動健將、專業運動員所組成。萬龍滑雪場雪具大廳是一個綜合大廳,有單板、滑雪服等裝備設施可供租用。萬龍雪具大廳擁有的10間豪華包廂供貴賓專屬使用。兒童項目整體由冬夏令營、臥龍殿兒童游樂場和聚龍殿兒童游樂園三部分組成。

2、萬科

(1)企業介紹

萬科企業股份有限公司成立于1984年,經過三十余年的發展,已成為國內領先的城鄉建設與生活服務商,公司業務聚焦全國經濟最具活力的三大經濟圈及中西部重點城市。2016年公司首次躋身《財富》“世界500強”,位列榜單第356位,2017年、2018年接連上榜,分別位列榜單第307位、第332位。

(2)企業定位

2014年萬科第四個十年發展規劃,已經把“三好住宅供應商”的定位延展為“城市配套服務商”。2018年萬科將這一定位進一步迭代升級為“城鄉建設與生活服務商”,并具體細化為四個角色:美好生活場景師,實體經濟生力軍,創新探索試驗田,和諧生態建設者。

(3)企業產業板塊

萬科地產:以“好房子”、“好社區”、“好服務”為服務理念。

萬科物業:遍及住宅、商企、開放商服務、資產服務、智能科技、生活服務燈領域。

印力集團:專注于購物中心投資、開發和運營管理,業務貫穿商業地產領域的全價值鏈。

泊寓:從事房屋出租業務,提供清雅隔間到豪華loft等滿足不同客戶需求的住房產品。

萬維物流:專注于高標倉儲投資選址、開發建設、招商運營、資產管理等環節。

冰雪度假:為開發松花湖度假區設置吉林省松花湖國際度假區開發有限公司;擁有石京龍滑雪場;另外,汗海梁度假區和小海坨也正在規劃建設中。

(4)企業冰雪板塊發展概況

在冰雪度假領域,萬科目前已運營吉林松花湖、北大壺、北京石京龍三個滑雪場及滑雪度假區,管理面積居全國首位。2016-2017雪季,三個雪場的累計滑雪人次為45萬,客流同比增長50%。另外,汗海梁度假區和小海坨也正在規劃建設中。2017年11月至2018年2月雪季期間,吉林萬科松花湖和北京石京龍兩個滑雪項目累計到訪的客流量超過50萬人次,創歷史新高。萬科松花湖度假區榮獲第五屆世界滑雪大獎頒發的“2017年度中國最佳滑雪度假區”稱號。萬科松花湖度假區2016-2017雪季累計接待游客34萬人,2017-2018雪季客流量超過了47萬人次。2016年,萬科松花湖與橋山北大壺達成戰略合作,打造國內雪場最大聯合體。

(5)松花湖度假區

①介紹

萬科吉林松花湖度假區于2015年開幕,是國家4A級景區,位于吉林省吉林市,距離吉林市主城區僅15公里,距長春龍嘉國際機場約86公里,是國內兼具大型目的地滑雪度假區和城市滑雪場,國內距離城市市區最近的度假區。區域年冰雪期逾150天,平均積雪厚度可達1米左右,雪質優良。滑雪場共擁有34條優質雪道,滑雪面積達175公頃,載人索道6條。

②度假區內業態

松花湖度假區包括山地冰雪、度假酒店、營地、兒童村、美食娛樂、度假地產等業態。其中,山地滑雪包括:松花湖滑雪場、羅曼蒂克大道、FUN PAKE 、娛雪樂園、家庭樂園等項目;度假酒店包括:西武王子飯店、青山客棧、白樺旅社、青山度假公寓、快雪時晴等項目。

3、一方(萬達)

(1)長白山國際度假區介紹

長白山度假區為國家5A級景區,主要有冰雪場、高爾夫、度假酒店、旅游小鎮等項目。位于吉林省白山市撫松縣,占地面積約30平方公里,建設用地約10平方公里,總投資200億元人民幣。度假區分為南北兩區,北區為旅游新城;南區為旅游度假區。

長白山景區區位圖&長白山景區導覽圖

(2)核心項目為“三菜一湯”

該度假區是全國投資規模最大的單個旅游項目,由大型滑雪場、森林高爾夫、度假酒店區、旅游小鎮等組成。區項目豐富多彩,滿足客戶多樣化的需求。

(3)發展變更

長白山度假區由最初的萬達主導,迅速轉變為一方集團控股。

長白山景區股權變更歷程

長白山景區股權變更歷程

(三)小結:兩大經營模式

1、度假型滑雪場

這些滑雪場在商業模式上秉承著以滑雪場、可售物業(住宅)和自持物業(酒店、商業)為核心的模式;滑雪場在整個產業鏈中占的比例相對較低。

2、娛樂型滑雪場

以滑雪直接消費收入為主,餐飲、娛樂、培訓等其他消費為輔;滑雪場在整個產業鏈中的比例相對較高。以業務類型和用戶群體兩個維度構建坐標系,對兩種經營模式進行示意說明。

六、未來發展預測

(一)滑雪機械設備市場大

我國滑雪運動起步晚,滑雪裝備制造領域的生產研發相對比較薄弱,沒有建立起來相關產品的供應鏈,所以跟國際品牌相比競爭力較弱,上升空間較大。 未來我國滑雪裝備市場缺口仍然巨大,未來發展潛力較大。

(二)滑雪場聯營化發展

萬科松花湖度假區與橋山北大壺戰略合作暨2016-2017雪季發布會在北京舉行,正式宣布合資成立吉林萬山雪業投資咨詢有限公司統一管理松花湖與橋山北大壺兩大滑雪度假區,“萬山雪業”將成為國內滑雪度假領域規模最大的運營管理公司,代表雪場聯營化成為發展新趨勢。未來同一區域內滑雪場之間的聯營,即從“單打獨斗”到“聯合發展”的規模效應將成為新潮流。

(三)線上線下結合更緊密

互聯網+滑雪也不斷被提及。以萬龍度假天堂(萬龍滑雪場)與京東體育達成戰略合作為例。雙方將在品牌、體育服務、IP賽事、客戶運營和體育電商等領域積極探索合作方式,深耕冰雪體育市場。

“四季經營”成為我國滑雪地產探索的重點工作。“一年三閑” 是導致我國雪場盈利壓力日趨嚴峻的主要原因,四季經營模式將成為我國滑雪地產發展重要的探索方向之一。

滑雪+新業態 越來越成熟。滑雪與其他產業的融合已經成為一個發展趨勢。如滑雪+旅游、滑雪+影視、滑雪+康養、滑雪+表演、滑雪+民俗等。

(四)滑雪旅游生態開發

加強滑雪旅游產業開發過程中的生態保護是滑雪旅游可持續發展的基礎,因此滑雪場生態環境保護需要提升到戰略高度,是未來滑雪旅游開發的主流方向之一。

編輯整理 | 大地風景文旅集團

素材來源 | 節選自大地風景文旅研究院研究報告

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